Software per preventivi

felino

Utente Attivo
12 Dic 2013
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Aci Catena (Catania)
Salve a tutti,
sto cercando un software per il rilascio di preventivi (il settore riguarda lavori in ferro ed alluminio, non se se abbia importanza).
Possiedo della carta intestata quindi mi piacerebbe poter utilizzarla...

Suggerimenti?

Grazie! :)
 

Max 1

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29 Feb 2012
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felino

Utente Attivo
12 Dic 2013
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Aci Catena (Catania)
Ciao Max1,
grazie della segnalazione.

Ho provato a dare un'occhiata a vari software reperiti tramite le ricerche...le mie esigenze sono due:
1) utilizzando la carta intestata, si aggiungono i vari importi (n voci) senza IVA, alla fine il contato compreso di IVA
2) se è possibile avere uno storico, meglio, altrimenti va bene così...

:)
 

felino

Utente Attivo
12 Dic 2013
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Aci Catena (Catania)
Questa mattina ho pensato ad una soluzione rapida che potrebbe far al caso mio.... se creassi un foglio di Excel personalizzato alle mie esigenze con relativo salvataggio in PDF?

L'unico problema: mantenere lo storico dei vari preventivi emessi!
Potrei usare un copia-incolla del mio modello.... non so...cosa ne pensate?

Grazie.
 

marino51

Utente Attivo
28 Feb 2013
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166
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Lombardia
Questa mattina ho pensato ad una soluzione rapida che potrebbe far al caso mio.... se creassi un foglio di Excel personalizzato alle mie esigenze con relativo salvataggio in PDF?

L'unico problema: mantenere lo storico dei vari preventivi emessi!
Potrei usare un copia-incolla del mio modello.... non so...cosa ne pensate?

Grazie.
in realtà volevo proporti la soluzione Excel, che mi sembra veloce e facile da implementare,
il template lo puoi collegare ad un listino/tariffario esterno
poi con cerca verticale attraverso un codice puoi riempire i campi descrizione e prezzo unitario
aperto il template, fatto il preventivo, lo puoi salvare con nome-numero in una directory per anno
ho realizzato così per una piccola soluzione
 

felino

Utente Attivo
12 Dic 2013
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Aci Catena (Catania)
in realtà volevo proporti la soluzione Excel, che mi sembra veloce e facile da implementare,
il template lo puoi collegare ad un listino/tariffario esterno
poi con cerca verticale attraverso un codice puoi riempire i campi descrizione e prezzo unitario
aperto il template, fatto il preventivo, lo puoi salvare con nome-numero in una directory per anno
ho realizzato così per una piccola soluzione
Wow,
avresti qualche link/guida per aiutarmi nello sviluppo?

Grazie.
 

marino51

Utente Attivo
28 Feb 2013
2.931
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Lombardia
non saprei che guide consigliarti per lo specifico problema, io conosco excel per anni di lavoro,
ma in ogni caso si tratta di applicare una formula e una somma ( salvo calcolo iva che si può aggiungere )

come prima cosa deve essere creato il file listino/tariffario, non avendo problemi di iva, ho inserito solo 3 colonne
"A" contiene un codice di riferimento
"B" la descrizione del prodotto
"C" il prezzo
potrebbe esistere una quarta colonna per l'iva se differenziata per articolo

supponendo di aver creato il file excel di nome "tariffario2015.xlsx"
occorre preparare un secondo file "preventivo.xlsx" che é il template per i preventivi giustappunto

ci sarà,
una zona superiore con i dati della società/professionista (fissi) ed i dati del cliente (variabili),
una zona sottostante per elencare gli articoli da descrivere/prezzare (numero di righe fisse .... )
ed infine la zona terminale con il calcolo del preventivo

allineando tutto a sinistra (colonna A) possono essere definiti i margini di stampa in modo che con preview e stampa è tutto pronto

ora a destra, fuori dai margini di stampa, ho sistemato 3 colonne
codice di riferimento (elencato nella colonna A del listino/tariffario)
la quantità da riportare nella relativa colonna dell'area di stampa
l'eventuale descrizione integrativa

supponendo che la prima riga utile per l'elencazione degli articoli sia la 12 (vedi png)
alla cella A12 verrà assegnata la formula,
Codice:
=SE(LUNGHEZZA(I12)>0;CERCA.VERT(I12;'C:\TARIFFARI\[tariffario2015.xlsx]Foglio1'!$A:$C;2;FALSO);"") & " " & K12
nella cella G12 (nel mio caso per i codici "z..." non viene esposta la quantità
Codice:
=SE(LUNGHEZZA(I12)>0;SE(SINISTRA(I12;1)="z";"";J12);"")
infine nella cella H12
Codice:
=SE(LUNGHEZZA(I12)>0;J12*CERCA.VERT(I12;'C:\TARIFFARI\[tariffario2015.xlsx]Foglio1'!$A:$C;3;FALSO);"")
le 3 formule devono essere copiate nelle righe successive,
messo il totale sulla colonna H e salvo iva, il preventivo è fatto (se non ho scordato nulla)

da non dimenticare di, segnare i due file "in sola lettura", per evitare che qualcuno possa "distruggerli"
chi usa il template deve poi salvare il file in una directory specifica

(mettendo il path\file nella formula, il listino/tariffario non deve necessariamente essere aperto)
spero che questa descrizione ti sia utile, ciao
Marino
tariffario2015.PNG
Preventivo.PNG
 
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marino51

Utente Attivo
28 Feb 2013
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Lombardia
ps : le referenze "z" sono utili per inserire una varietà di cose non esattamente definibili nel tariffario
esempio inserendo una referenza z... descritta come bonus, con valore -1
inserendo sul preventivo una quantità di 50, non espone la quantità ma espone il valore -50
ciao
 
Ciao! Se sei ancora interessato, conosco due bei programmi uno è Invoicex (installi e si crea il suo database da solo), l'altro è Gnujiko (ha bisogno di essere installato su un server o locale o in remoto e di un database). Personalmente preferisco il secondo perché ha funzioni fatte meglio secondo me, anche se è più scomodo perché ovviamente non funziona come un normale software ma devi sempre accedere tramite Xampp o simili.
 

felino

Utente Attivo
12 Dic 2013
905
10
18
Aci Catena (Catania)
Marino51, ho seguito il tuo consiglio ed in parte sembra che il progetto stia andando bene....

Per il momento sto vedendo cosa effettivamente deve contenere questo preventivo così da ottimizzare il tutto, grazie!

Fandango, grazie anche a te per la segnalazione.
 

FrankieEternity

Nuovo Utente
16 Giu 2019
8
1
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Salve a tutti,
sto cercando un software per il rilascio di preventivi (il settore riguarda lavori in ferro ed alluminio, non se se abbia importanza).
Possiedo della carta intestata quindi mi piacerebbe poter utilizzarla...

Suggerimenti?

Grazie! :)

Allora non so se ti serve ancora perché in effetti è passato un po' di tempo, ma conosco un sito che permette di creare preventivi e modelli di stima: https://www.invoicesimple.com/it/modello-stima mi sembra possa fare al caso tuo perché se ricordo bene sono di varie tipologie a seconda del settore in cui si lavora. I preventivi possono essere creati anche sul cellulare ma non ho mai usato l'app quindi non so dirti se sia valida. Io mi sono limitata ad usare i modelli in Word e Google Doc. Altrimenti, puoi anche dare un'occhiata a questo articolo sulla fatturazione che mi sembra molto completo! :)
 
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